企业的主要任务之一是为客户的痛点提供解决方案。为此，他们必须处理多个与客户相关的流程。如果处理不当，可能会留下未跟进的潜在客户，从而导致销售损失。
这就是客户端管理软件变得有利的地方。它可以简化销售和营销流程，帮助人们掌握业务绩效。
客户关系管理 (CRM) 软件有助于在企业与其现有和潜在客户之间建立和培养个人关系。它还使公司能够自动化重复性活动，使团队能够专注于更高优先级的任务。
本文将介绍市场上10个最佳客户管理软件平台，以帮助您选择最适合您业务的选择。我们还将讨论您在选择CRM软件时应该寻找的关键功能。
- 客户管理软件应具备哪些功能
- 十大客户管理软件
- 1. Zoho CRM
- 2. HubSpot
- 3. Insightly
- 4. ProofHub
- 5. Monday.com
- 6. Pipedrive
- 7. HoneyBook
- 8. Keap
- 9. Salesforce
- 10. Zendesk Sell
客户管理软件应具备哪些功能
客户关系管理软件不是万能的解决方案。每个企业都有不同的需求，每个客户管理系统都有自己的突出特点。
为了帮助您选择，我们的专家进行了广泛的研究，以选择10个最佳客户管理软件平台。此列表中的所有CRM平台都具有以下主要客户管理功能：
- 易于使用——团队中的每个人都应该可以轻松访问客户管理软件系统。此外，它的数据仪表板应该对每个人都易于理解。
- 工作流程自动化——自动化任务以节省团队的时间和精力。例如，当新用户创建帐户时发送自动欢迎电子邮件。
- 活动跟踪和任务管理——跟踪和监控团队成员和客户活动的当前状态，例如销售代理是否已完成交易或客户请求支持的频率。这将有助于预测或防止障碍。
- 分析和报告功能——该软件应该提供一种简单的方法来查看有关客户、团队成员和业务销售周期的指标，帮助您评估它们是否在正轨上。它还应该有一个简单的报告工具，可以随时获取自定义报告。
- 沟通渠道——通过各种渠道（包括电子邮件和社交媒体）发送直接、个性化和自动回复或模板消息。
- 集成——与您的企业已经使用的应用程序无缝集成，例如Google套件、计费软件和生产力程序。这有助于同步您的数据并节省时间，因为您的团队不必学习使用全新的平台。您选择的客户端管理软件允许迁移和导出您的联系人数据库也很重要。
- 移动访问——您选择的平台应该提供移动应用程序。这将使您的销售团队能够即时访问重要信息并随时随地更新交易。
十大客户管理软件
以下是我们精选的最佳客户管理软件，可帮助优化您的业务绩效。
注：如果您的企业有一个WordPress网站，并且您想直接从WordPress仪表盘组织项目和任务，您还可以选择WordPress项目管理插件。
1. Zoho CRM
Zoho提供各种业务管理解决方案，包括其客户关系管理系统。Zoho CRM还提供了一个强大的系统来自动化和分析您的业务的销售功能、管理潜在客户、客户活动和预测销售趋势。
以下是该客户关系管理软件的一些功能：
- 全渠道沟通——通过电子邮件、社交媒体和实时聊天等各种渠道接触客户。每当客户与您的业务互动时，您都会收到实时通知。
- AI 驱动的销售助理– Zoho的AI销售助理Zia提供智能警报，例如数据异常，预测销售结果，并根据您的成功任务提供建议。它可以理解文本和语音查询，并且可以读出您请求的数据。
- 迁移向导——从您现有的CRM系统或电子表格中导入数据。
- 多种集成——Zoho提供300多种流行的业务应用集成。它还具有40多个集成的业务和生产力应用程序，使其成为您组织的综合业务生态系统。
Zoho有一个免费计划，最多对三个用户有效。它的三个付费计划提供15天免费试用，而最先进的计划Ultimate计划提供30天免费试用。
该CRM软件还提供了另外两种CRM解决方案——Zoho CRM Plus和Bigin。虽然Zoho CRM主要是一种销售CRM，但Zoho CRM Plus在一个界面上提供您的销售、营销和支持团队的整体视图。
另一方面，Bigin适用于旨在从电子表格转移到CRM解决方案但还不需要成熟的CRM功能的小型企业。Zoho CRM Plus起价为57美元/用户/月，而Bigin起价为7美元/用户/月，均按年计费。
在支持方面，Zoho提供了四种支持计划。Basic和Classic计划是免费的，而Premium和Enterprise计划的费用分别是主计划订阅费的20%和25%。
请注意，只有企业计划提供24/7支持访问。
2. HubSpot
HubSpot CRM是一款多合一的客户管理软件，可帮助您发展业务。它提供了专门针对特定需求的单独客户管理工具——销售、营销、运营、内容管理和服务。
该平台提供免费版本，其中包含其付费CRM工具的精简版。
以下是HubSpot的免费客户端管理软件的一些突出功能：
- 营销工具——包括用于吸引更多访问者访问您网站的广告管理工具。HubSpot CRM还有一个电子邮件营销工具，用于创建和发送批量营销活动以培养您的潜在客户。
- 销售工具– 对您的销售活动进行详细、实时的审查，以检查您是否已达到配额并确定如何跟进潜在客户。
- 服务工具——它的通用收件箱允许团队中的每个人用一个声音查看、管理、分配和回复任何客户对话。它还提供帮助台工具、票务系统和实时聊天。它包括用于自动响应的聊天机器人，可帮助您为客户提供快速解决方案。
- 运营工具– 提供1,000多种集成，允许您连接到现有工具并将数据自动同步到HubSpot CRM。
HubSpot CRM因其免费的客户管理软件而在其竞争对手中脱颖而出。对于预算刚刚开始在客户管理流程中投入更多精力的小型企业来说，这尤其有益。
也可以订阅您需要的唯一工具集。例如，您可以使用免费计划并为您的客户服务团队添加付费客户服务工具集。
每个工具集都提供三个级别 –入门级、专业级和企业级 –每月23美元到3200美元不等。所有付费计划都提供14天免费试用。
您还可以选择包含所有五个工具集的CRM套件捆绑包，订阅费为45-5,000美元/月。或者，HubSpot CRM提供自定义捆绑创建，您可以在其中组合不同层中的各种工具集，例如，专业营销计划与Starter Sales计划。
最多可以向您的免费HubSpot帐户添加100万个联系人。但是，如果您将付费营销工具集添加到您的订阅中，请注意联系人的数量也会影响您的营销订阅定价，因为它们是以增量方式出售的。
此外，此CRM软件还可以作为WordPress插件使用，它允许您将HubSpot帐户与WordPress管理仪表板中的主要联系人仪表板同步。
3.Insightly
Insightly是一款营销自动化和销售CRM软件，具有适合初学者的界面。
检查以下列表以查看此客户端管理软件的一些功能：
- 潜在客户路由——实时自动将潜在客户路由到相关客户，帮助销售代表进行有效的销售行动。
- 发送和跟踪电子邮件——创建电子邮件并将其批量发送到您的联系人或潜在客户列表，然后跟踪和监控他们的表现。当客户打开电子邮件时，Insightly还会通知您。
- 记录链接——在客户旅程中绘制出复杂的客户关系，帮助您了解客户的非正式网络、组织结构以及他们如何与您的业务互动。
- 自定义应用程序构建器– 无需使用此CRM平台编写任何代码即可构建和部署自定义应用程序。然后，您的团队成员可以在Web和移动设备上使用该应用程序。
Insightly为最多两个用户提供免费的客户管理软件计划。它还有三个付费计划，其中包括14天的免费试用期。
此外，Insightly提供了一个演示请求。它包括对您企业的客户参与需求的免费评估以及充分利用该平台的具体提示。
4.ProofHub
ProofHub是一款项目规划软件，可让您从一个地方管理您的团队、项目和客户。由于它是多语言的，您的团队成员可以使用他们最熟悉的语言。
以下是该客户端管理软件的一些最佳功能：
- 讨论主题创建——通过创建诸如“SEO策略”之类的讨论主题来关注特定事项，然后在一个地方共享相关文件和评论、提及团队成员和校对文档。团队成员可以订阅讨论主题，或者您可以选择要与谁讨论主题。
- 详细报告——生成项目里程碑的路线图时间表，以帮助您了解您的团队是否走在正确的轨道上。您还可以跟踪未完成和过期的任务。
- 请求管理– 使用请求表组织工作请求、工单和支持查询，以免它们弄乱您的收件箱。
- 帐户转移工具——ProofHub允许帐户所有权转移，这意味着您可以在需要时将所有权和责任移交给另一个人。
在集成方面，ProofHub与谷歌日历和Dropbox等流行应用程序集成。此外，您还可以使用ProofHub的API将其与第三方应用程序集成，从而实现轻松的数据传输。
ProofHub没有每个用户免费的 – 它的所有计划都对无限数量的用户有效。它提供了两个计划——Essential计划，最多可容纳40个项目并带有15GB的存储空间，以及Ultimate Control计划，它可以容纳无限的项目并具有100GB的存储空间。
所有计划都包括14天的免费试用期。ProofHub还为非营利组织提供大量订阅费折扣。
5.Monday.com
Monday.com是一个工作流和团队管理解决方案。它为特定部门的需求提供各种管理解决方案，包括创意和设计、人力资源、销售和客户关系管理。
该客户关系管理软件的一些功能包括：
- 销售管道管理– 掌握销售管道的进度并使用看板视图更轻松地管理潜在客户。您还可以根据各种指标分析它们，例如优先级、交易规模或预期结束日期。
- 集中式数据审查——在一个平台上管理您的数据，包括联系人、客户记录、文档和任务。
- 联系人管理软件——提供信息丰富的联系人卡片，显示活动、交易、任务和文档等客户数据，提供有关联系人的完整上下文。
- 营销运营管理——可视化里程碑和截止日期，运行电子邮件营销活动，并同步数据，以便团队中的每个人都在同一页面上。
- 销售和CRM模板– Monday.com提供了多个销售和CRM活动跟踪模板，例如管理营销活动、跟踪销售材料和管理客户入职流程。
Monday.com有一个直观的界面，您的客户可以立即理解。您可以让他们访问项目的董事会，从而为其进度创造完全的透明度。这也将有助于节省您通常用于向客户更新项目状态和报告的时间。
该平台为最多两个用户提供免费计划，适合想要跟踪自己工作的个人。
还有四个付费计划，订阅费从8-16美元/用户/月不等。最高级别计划企业计划的订阅费可应要求提供。所有付费计划都包括14天的免费试用期。
6.Pipedrive
Pipedrive是市场上最好的客户关系管理软件之一。它专注于优化销售和推动销售的行动。
以下是此CRM软件的一些功能：
- 销售渠道管理——这个可视化界面按销售阶段对交易进行分类，让您的销售团队清楚地了解您的销售流程和优先事项。
- 洞察力和报告——将最重要的报告和KPI保存在一个集中位置，并预测您在预期日期的收入。您甚至可以与没有管道帐户的人共享报告。
- 联系人管理和客户通信跟踪– 通过将销售对话组织到人员和组织类别来管理它们，然后自动将它们链接到与之关联的交易。每当您打开电子邮件或链接时，您都会收到通知，让您能够在正确的时间跟进。
- AI销售助理——它提供建议卡，其中包含有用的信息，如绩效改进提示、推荐功能和有关潜在风险的信息，所有这些都基于您过去的表现。
Pipedrive提供300多种流行的应用程序集成。这包括自动化财务管理流程、与远程团队成员沟通以及产生潜在客户的工具。如果找不到您需要的应用程序，请使用Pipedrive API构建自定义应用程序，供您公司内部使用或所有Pipedrive用户使用。
此销售CRM提供四个付费计划，均包括14天免费试用期。
它还提供高级附加组件，例如LeadBooster、Smart Docs和Campaigns。按年计费的订阅费范围为32.50-41美元/公司/月，您可以在注册任何Pipedrive计划免费试用期后免费试用这些附加组件。
7.HoneyBook
HoneyBook是一款客户管理软件，将发票、合同和项目管理工具结合在一个地方。
检查以下列表以查看此客户关系管理软件的一些功能：
- 提案——在HoneyBook中，提案是一个结合了发票、合同和付款信息的一体化预订文件。它允许您的客户在一个位置进行审核、签字和付款，从而减少他们不必要的步骤和您的等待时间，帮助您更快地赢得客户。
- 会议安排– 预订会议并将您的会议与Google日历同步，以避免重复预订。您还可以连接到项目以在会议之前查看重要信息。
- 项目管理——从查询到付款，始终掌握项目进度。HoneyBook还允许为您的客户创建一个专门的项目门户，他们可以在其中向您发送消息、选择服务、重新安排会议、访问文档、签署合同和支付发票。
- 自动化——使用此CRM工具，可以延迟特定的自动化消息以供批准以添加相关的个人详细信息。这样做可以提高转化率。
接受在线支付时，HoneyBook对信用卡和借记卡收取3%的交易费，对银行转账收取1.5%的交易费。该客户管理软件还提供欺诈保护，以确保客户交易和解决服务的安全，以帮助您在与客户发生冲突时提供帮助。
HoneyBook提供两个月度付费计划，即入门计划和无限月度计划，以及年度无限计划。Starter Plan仅对一位用户有效，接受付款的门槛为10,000美元——一旦达到该付款数量，您将需要升级到更高级别的计划。
所有计划均包括7天免费试用期和60天退款保证。
8.Keap
Keap是一款客户关系管理软件，可帮助企业实现销售和营销流程自动化。
以下是此CRM软件提供的一些功能：
- 客户管理工具——通过自定义Web表单、登录页面和社交媒体自动捕获新的潜在客户并组织联系人。Keap还允许从MailChimp和Constant Contact进行免费数据、联系人和受众迁移。
- 发票和付款——直接从Keap的本地计费软件跟踪、发送和接收客户付款。您还可以设置定期付款以定期向客户开具发票。
- 销售渠道——通过这个拖放式可视化仪表板，在销售渠道中移动时轻松跟踪所有销售业绩和流程。也可以为您的团队成员分配特定任务。
- 集成——与数以千计的应用程序同步，包括Gmail、Quickbooks和WordPress。此外，该平台还拥有Keap Marketplace，它提供专业应用程序、预先构建的活动和技术合作伙伴，以扩展您的Keap帐户的功能并进一步发展您的业务。
Keap提供了一个功能有限的免费客户关系管理计划：100个联系人，25个文本/天，并且只有一个用户。
同时，有40-100美元/用户/月的三种付费计划。这些价格最多可用于500个联系人，并且对于每个额外的用户，您必须添加$30。使用Keap的订阅计划计算器计算特定联系量的确切预算。
所有付费计划都包括14天的免费试用期和小企业成长教练的独家访问权限。成长教练服务提供一对一辅导、按需策略课程和无限制的24/7专家支持。
9.Salesforce CRM
Salesforce CRM是监督公司营销和销售流程的最佳客户管理系统之一。它提供强大的销售自动化、联系人管理和营销归因工具。
以下是该客户管理系统提供的一些最佳功能：
- Customer 360 – 此客户关系管理系统将您的营销、商务、服务、IT和销售团队整合到一个平台中。
- 管道管理和销售预测– 全面了解您的管道、查看销售预测并相应地调整您的策略。预测基于您的业务KPI，使其与您的业务需求相关。
- 营销工具——在任何客户生命周期阶段（从认知到留存）接触客户。然后，管理每个渠道的客户旅程，包括电子邮件和销售代表。
- Sales Cloud Einstein AI – 它是一个人工智能驱动的数据分析师，通过分析您的客户关系管理数据来帮助您的销售团队。它还通过将销售代表的电子邮件和日历连接到Salesforce来提供机会洞察并绕过数据输入，从而节省他们的时间。
在集成方面，Salesforce有一个应用市场，提供各种解决方案来扩展其功能。这包括第三方应用程序、无需代码即可创建应用程序和自定义页面的组件，以及获得认证顾问以解决Salesforce实施的访问权限。
Salesforce具有灵活的定价模式，这意味着您可以选择您需要的产品——例如，只有Sales Cloud或Sales and Service捆绑包。每个产品都有多层计划。对于小型企业解决方案，有25-1,250 美元/用户/月不等的四种计划，全部按年计费。
请注意，联系人的数量也是定价的因素，并且某些第三方集成需要额外费用。
10. Zendesk
Zendesk是一种客户服务解决方案，提供名为Zendesk Sell的客户关系管理软件。它是一个集成的销售工具，用于跟踪客户的通信历史、简化日常销售活动，并在每个潜在客户通过销售漏斗时对其进行监控。
该客户管理系统的功能包括：
- 销售前景– 通过使用Zendesk Sell的潜在客户生成和潜在客户参与工具Reach，根据特定变量（例如行业、公司规模和角色）构建有针对性的潜在客户列表。然后，使用该列表为外展任务创建自动化工作流程，例如会后跟进。
- 通话记录和记录——记录和记录拨出或拨入电话，并在适当的潜在客户、联系人或交易的上下文中引用它们。
- 集成– 有1300多个第三方应用程序、100多个帮助中心主题和350多个合作伙伴可以帮助您增强业务功能和性能。
- 销售报告和分析——Zendesk Sell 分解目标销售区域或团队的趋势，帮助您了解推动销售业绩的潜在因素。此外，您可以下载各种格式的客户数据，包括CSV、Excel和PDF。
Zendesk Sell提供四个付费计划，并提供14天的免费试用期。
但请注意，使用Reach需要支付额外费用，订阅费为27-81 美元/用户/月，按年计费。
小结
使用客户管理软件对您与客户和客户的业务关系质量起着关键作用。它有助于培养现有客户和新客户，最终影响您的收入。
请记住，业务需求和偏好可能因一家公司而异。确保您选择的CRM软件具有对您的业务而言最重要的所有客户管理功能，例如联系人管理、销售管道仪表板和销售自动化。
原文地址：https://www.wbolt.com/best-client-management-software.html
